На главную страницу RBC
На главную страницу Cognos
| Robertson & Blums Corporation представляет решение для динамического планирования и бюджетирования |
|
Об RBC На главную страницу RBC На главную страницу Cognos |
||
|
Внедрение системы динамического планирования и бюджетирования Cognos Planning 7.1 в "РОСНО"О компании "РОСНО". Открытое акционерное общество "Российское страховое народное общество - РОСНО" создано в 1992 году. Основные акционеры - акционерная финансовая корпорация "Система" и германский концерн Allianz AG. Сегодня "РОСНО" является крупнейшей российской универсальной страховой компанией, имеющей лицензии на право осуществления 86 видов добровольного и обязательного страхования, региональная сеть которой насчитывает 76 филиалов и 186 агентств в 70 регионах России, а также представительство в Казахстане и дочерние компании в Армении и Киргизии. Клиентами РОСНО являются более 6 млн. человек и свыше 22 тыс. предприятий и организаций. Компания является участником 17 страховых пулов и имеет собственную сеть лечебно-профилактических учреждений. В течение шести лет аудиторскую проверку "РОСНО" по международным стандартам осуществляет международная аудиторская компания PriceWaterhouse Coopers. Для обеспечения сложного процесса бюджетирования в крупном территориально распределенном холдинге со сложной иерархической структурой, компания искала современное интегрированное решение, позволяющее создавать различные модели бюджета и прогнозировать прибыли, убытки и денежные потоки как по компании в целом, так и по всем подразделениям и филиалам. Кроме того, одним из требований, предъявляемым к системе, была возможность непрерывного доступа к бюджетной информации. Цели и Задачи Наша компания приняла участие в тендере по выбору системы бюджетирования для "РОСНО" по результатам предпроектного обследования, проведенного другой компанией, в ходе которого были определены основные принципы и подходы к процессу бюджетирования. Основной задачей было выбрать такую систему, которая могла бы описать утвержденный регламент бюджетирования заказчика без внесения каких бы то ни было корректировок и изменений, далее необходимо было с помощью инструментов финансового анализа определить нерентабельные продукты страхования из более чем 300 существующих, чтобы в дальнейшем принимать верные управленческие решения, повысив рентабельность предприятия в целом. Также от системы требовалась возможность согласования бюджетов по центрам страхования и продаж, что позволило бы руководству компании обеспечить абсолютную прозрачность финансовых процессов и обнаруживать отклонения "план/факт" на любом из этапов бюджетного периода. Слаженность в работе команды, гибкая функциональность продукта, а также примеры успешного внедрения позволили нашей копании выйти победителем тендера по выбору системы бюджетирования. Внедрение системы В работе по внедрению системы Cognos Planning в "РОСНО" можно выделить три основных этапа: По методологии внедрения продукта Cognos Planning стандартный курс обучения методам работы в программной среде Cognos проводится с отрывом от производства в течение трех дней. Основной проблемой на этапе обучения было собрать в одном месте и в одно время специалистов, отвечающих за бюджетный процесс в компании заказчика. Всем известно, что эти специалисты никогда не сидят без дела, особенно в крупных, регионально распределенных компаниях, какой является компания "РОСНО". Эта проблема была решена за счет некоторого увеличения сроков обучения. Наиболее важным и наиболее продолжительным этапом при внедрении системы Cognos Planning является этап составления технического задания. Это связано с тем, что изначально в продукте не заложена бизнес-логика процесса бюджетирования, в отличие от параметрически настраиваемых систем. На этом этапе возникла стандартная проблема, которую мы называем проблемой Excel. Ни для кого не секрет, что основным инструментом при бюджетировании выступает Excel. Привыкнув к двумерному представлению бюджетных форм в Excel, экономисты не сразу могут перейти к так называемому объемному представлению бюджетных моделей. Смысл данного представления заключается в том, бюджетные формы, представленные на разных листах Excel или даже в разных файлах необходимо свести в единую многомерную форму. При этом группировка аналитик бюджетных форм не должна приводить к появлению нереализуемых областей данных, т.е. областей бюджетных форм, которые никогда не будут заполнены из-за отсутствия экономического смысла. Оптимизация данного представления заняла основное время, выделенное на составление технического задания. Другой проблемой можно назвать формализацию требований к рабочим местам конечных пользователей, что было связано с отсутствием опыта представителей заказчика, привыкших работать в отдельных файлах Excel. Данная проблема решилась после создания небольшой тестовой модели на данных заказчика. Всего этап составления технического задания занял два месяца. При качественно составленном техническом задании этап реализации бюджетной модели в системе Cognos Planning не вызывает проблем. Не стал исключением и проект "РОСНО". Результат На этапе внедрения системы Cognos Planning не было выявлено задач, которые система не могла отработать. На первой фазе эксплуатации системы были задержки с передачей данных между различными подразделениями компании, что было связано с необходимостью перевода системы в режим off-line (приостановкой работы пользователей) в процессе администрирования. После выхода новой версии системы Cognos Planning в начале 2003 года появилась возможность передачи данных между подразделениями без отключения системы, что привело к уменьшению времени формирования бюджетов. В настоящее время в компании "РОСНО" реализованы следующие бюджетные процедуры: В результате внедрения системы Cognos Planning значительно сократилось время на приведение бюджетов подразделений к единому формату. Снизились затраты на изменение бюджетных моделей, т.к. все изменения производятся в одном месте и отражаются на всех рабочих местах практически мгновенно. Кроме того, у компании РОСНО появился инструмент для сбора различной информации из территориально распределенных источников в едином формате. В данное время в компании "РОСНО" применяются два модуля системы Cognos Planning - Analyst и Contributor. Analyst обеспечивает финансовых менеджеров и экономистов возможностями для создания интерактивных моделей бизнеса, используемых при планировании, бюджетировании и прогнозировании, а также позволяет осуществлять эффективный обмен информацией между участниками процесса планирования. Contributor предоставляет возможности Web-технологий для оперативного сбора и передачи информации между подразделениями компании, независимо от их удаленности друг от друга. Подразделения компании, используя Contributor, имеют возможность отрабатывать различные версии бюджетов, основанные на различных предположениях, рассчитывать одни и те же показатели разными методами. Пользователи модуля Analyst создают собственные модели для автоматизации сбора и расчета отдельных показателей. Данные, полученные с помощью системы, используются при подготовке и корректировках бюджета компании. На данный момент пользователями системы являются 40 сотрудников компании "РОСНО". "Мы уверены, что не ошиблись при выборе системы бюджетирования, сделав ставку на Cognos Planning 7.1. Теперь мы имеем возможность осуществлять полноценное бизнес-планирование, вовремя определять расхождения бюджетов, избегая непредвиденных ситуаций, и контролировать финансовые процессы на всех этапах бюджетного периода. Кроме того, немаловажной для нас представляется способность системы настраиваться под конкретные нужды компании и быть адекватной развитию нашего бизнеса, гармонично вписываясь в любые изменения нашей структуры и бизнес-процессов" - отметил Михаил Валентинович Хабаров, финансовый директор компании "РОСНО". По вопросам получения дополнительной информации о проекте по внедрению Cognos в компании "РОСНО" обращайтесь в отдел маркетинга компании Robertson & Blums Corporation: Тел.: Москва: +7 (095) 937 04 84 По электронной почте: marketing@robertsonblums.ru www.robertsonblums.com www.budgeting.ru |
||||||||||||||||||||||||||||||
